Service
ファイナンシャルプランナーに
ご相談ください
実務に強いファイナンシャルプランナーと相談できる。
銀行や証券会社、保険会社が教えてくれない本当に必要な情報をお届け。
初回相談は全て無料
資金計画
人生の資金計画を立てるかどうかで、老後までの生活には大きな差が出ます。いつどのような支出があるのか、どのように貯蓄をしていくのか等のプランづくりが重要です。
資産運用
お金の増やし方には定石があります。貯金の他にもバランスよく資産づくりを行うことで将来大きな差が出る可能性があります。初めての方にも資産運用の種類やメリット・デメリットを分かり易く説明します。
住宅購入
住宅は購入した方が良いのか？どの住宅ローン商品がよいのか？住宅ローンはいくらまでなら借りても大丈夫か？こうした悩みは多くの方がお持ちです。家庭ごとの将来ビジョンに合わせてカウンセリングを行います。
保険
保険は仕組みや内容を理解することが難しいと言われており、また商品種類も多岐に渡ります。正しく理解し、適切な保険に加入するためのアドバイスを行います。
相続
家族にお金を残す、またトラブルを事前に防ぐためにも相続の対策をしっかり考えておくことが重要です。相続に詳しいFPによる現状分析と相続対策プランの作成が可能です。
マネープラン表の作成
これからの収入と支出の把握や教育プラン、貯蓄計画を作成します。将来も安心して生活するための計画が見えてきます。Online Serviceオンライン面談について
マネープランナーズではオンライン面談が可能です！
例えばこんな時に
ご活用ください！
- 面談しなくても分かる内容かもしれないので、まずはオンラインで相談してみたい
- 初回相談はオンラインで行い、より詳細な話や提案を聞きたいと思ったら面談で相談してみたい
- 現在の加入保険や購入検討中の投資不動産、証券等に関する診断結果やアドバイスを早く聞きたい
- 居住地が遠いので訪問するのも来てもらうのも少し負担に感じる
Flowファイナンシャルプランナー
相談の流れ
-
1
初回面談
30〜60分
ご面談orオンライン相談
- ご相談内容のヒアリング
- 簡単なアドバイス
- サービスのご案内
-
2
2回目面談（カウンセリング）
60〜90分
ご面談orオンライン相談
- 詳細のヒアリング（※マネープラン作成の場合）
- 生保の診断＆レポートご提出
- 問題解決策などのご説明
-
3
3回目面談（カウンセリング）
60〜90分
ご面談orオンライン相談
- マネープランシミュレーションご提出＆ご説明
- 問題解決策のご案内等
Priceカウンセリング料金
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1 “失敗しない”
不動産購入＆売却相談不動産購入＆売却条件交渉アドバイス
住宅ローンの新規借入れ、借り換え相談¥5,000
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2 生命保険の“ムダ”や改善点
診断レポート生命保険の分析及び注意点、改善点のご提案。 新規加入相談やセカンドオピニオン
¥5,000
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3 “上手に貯金する方法”
相談学資や老後の貯蓄、不動産投資、
証券、積立投資のご相談¥5,000
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4 マネープランの作成
マネープランシミュレーション表の作成
収支改善のアドバイスやキャリア相談¥30,000
-
5 相続対策コンサルティング
相続に関するアドバイスや注意点/具体的な金融対策ご紹介
¥70,000
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6 住宅購入・売却サポート
物件選定やコンペ実施、住宅購入・売却完了までの実行支援
¥200,000
※全て税抜き表示になります
※ご面談、オンライン共に同一料金です。
ご訪問面談の場合は交通費を別途2,000円頂戴します。
