Service
ファイナンシャルプランナーに
ご相談ください
実務に強いファイナンシャルプランナーと相談できる。
銀行や証券会社、保険会社が教えてくれない本当に必要な情報をお届け。
初回相談は全て無料
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”失敗しない”
不動産購入＆売却相談
不動産購入＆売却条件交渉アドバイス
住宅ローンの新規借入れ、借り換え相談
不動産売買に精通したエキスパートが価格交渉のアドバイスを行います。また弊社の住宅購入相談カウンセリングを受けたお客様は提携事業者のご紹介で仲介手数料のディスカウントを受けられる特典もございます。売却時にも不動産売買に失敗しないためご活用頂けます。住宅ローンの借り換え、借り入れや注意点に関しても中立的なファイナンシャルプランナーの助言により大きな違いが出ることがございます。
こんな人におすすめ
- 中古物件を安く購入したい、条件交渉のアドバイスが欲しい
- 住宅ローンの相談や新規、借り換えのシミュレーションがしたい
- どの不動産業者を信用したら良いのか分からない。注意点を知りたい
2
生命保険の”ムダ”や改善点
診断レポート
生命保険の分析及び改善点のご提案
新規加入相談やセカンドオピニオン
「今と同じ保険料で保障内容は良くならないか」「保険料をもっと下げる方法はないのか」「そもそも今の保障内容で大丈夫なのか」など不安を相談してみたい方にもおすすめです。保険分析のエキスパートである弊社FPが診断し報告、注意点、改善点をご提案します。新規加入相談や現在他社様で受けている提案のセカンドオピニオンとしてもご活用頂けます。
こんな人におすすめ
- 加入してから3年以上経っている
- 保険料削減又は今より内容が良くならないかまずは知りたい
- 1社専属の営業担当者から加入している
Online Serviceオンライン面談について
マネープランナーズではオンライン面談が可能です！
オンライン面談、弊社事務所へのご来店、ご訪問の全てお選び頂くことが可能です。
県外や遠方の方にもおすすめです。
面談が複数回になる時も都度相談方法の変更が可能です。
オンライン面談をご希望の方はPCをご準備ください。
(skype,zoomに対応しています。面談方法などは相談お申込み後にご案内差し上げます。)
例えばこんな時に
ご活用ください！
- 面談しなくても分かる内容かもしれないので、まずはオンラインで相談してみたい
- 初回相談はオンラインで行い、より詳細な話や提案を聞きたいと思ったら面談で相談してみたい
- 現在の加入保険や購入検討中の投資不動産、証券等に関する診断結果やアドバイスを早く聞きたい
- 居住地が遠いので訪問するのも来てもらうのも少し負担に感じる
Your Good Partnerお客様に寄り添います
やさしいカウンセリング
はじめて相談してみたい方におすすめ！分かり易く理解できるカウンセリングを行います。相談し易いよう初回カウンセリング(60分)は無料です。ご自身や家族の現状分析が可能です。※自宅等への訪問面談の場合は交通費2,000円を頂戴します。
カウンセリング
ファイナンシャルプランナーの資格を持つ、実績豊富なマネーアドバイザーがカウンセリングを行います。目的や悩みの内容に合わせて経験のあるアドバイザーが担当します。
お客様目線
利益率の高い商品を販売する義務のある銀行、証券会社、保険会社とは異なりお客様本位のスタンスでカウンセリングを行うマネーアドバイザーだからこそ、お客様に本当に必要な情報をお届けできます。
駅近で良好なアクセス
JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」1分、キッズスペースも併設しているのでお子様連れの方にもおすすめです。また自宅での面談や近くの喫茶店等での相談も可能です。
Flowファイナンシャルプランナー
相談の流れ
-
1
初回面談
30〜60分
ご面談orオンライン相談
- ご相談内容のヒアリング
- 簡単なアドバイス
- サービスのご案内
ご相談内容のヒアリングをさせて頂きます。
お客様の状況に合わせてアドバイスをさせて頂きます。より具体的な分析やカウンセリング、シミュレーション作成や金融商品の活用が効果的と判断できる時はサービスのご案内をさせて頂きます。 -
2
2回目面談（カウンセリング）
60〜90分
ご面談orオンライン相談
- 詳細のヒアリング（※マネープラン作成の場合）
- 生保の診断＆レポートご提出
- 金融商品等の資料ご説明
より詳しく相談してみたい方に、マネープランシミュレーションのための詳細ヒアリング、生損保の診断レポートのご提出と課題点/注意点/改善点などのご提案、候補投資物件のチェック、お客様のご要望に沿った金融商品のご提示やご説明をさせて頂きます。
-
3
3回目面談（カウンセリング）
60〜90分
ご面談orオンライン相談
- マネープランシミュレーションご提出＆ご説明
- 金融商品お手続き等のご案内等
マネープランシミュレーションのご説明や今後の家計収支についてのアドバイス、また具体的に金融商品へのご契約を希望される場合は加入方法をご案内する、弊社がファイナンシャルプランナー目線でみて優良な不動産業者等をご紹介させて頂きます。
Priceカウンセリング料金
-
1 “失敗しない”
不動産購入＆売却相談不動産購入＆売却条件交渉アドバイス
住宅ローンの新規借入れ、借り換え相談¥5,000
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2 生命保険の“ムダ”や改善点
診断レポート生命保険の分析及び注意点、改善点のご提案。 新規加入相談やセカンドオピニオン
¥5,000
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3 “上手に貯金する方法”
相談学資や老後の貯蓄、不動産投資、
証券、積立投資のご相談¥5,000
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4 マネープランの作成
マネープランシミュレーション表の作成
収支改善のアドバイスやキャリア相談¥30,000
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5 相続対策コンサルティング
相続に関するアドバイスや注意点/具体的な金融対策ご紹介
¥70,000
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6 住宅購入・売却サポート
物件選定やコンペ実施、住宅購入・売却完了までの実行支援
¥200,000
※全て税抜き表示になります
※ご面談、オンライン共に同一料金です。
ご訪問面談の場合は交通費を別途2,000円頂戴します。
Corporate Profile / Access
JR山手線、湘南新宿ライン、りんかい線「恵比寿駅」徒歩1分
日比谷線「恵比寿駅」徒歩2分
オフィスまでの道順
(1)JR恵比寿駅西口改札を出て右折
(2)マクドナルドで左折
(3)スーツカンパニーが角にある交差点を渡る
(4)タバコ屋さんと猿田彦珈琲の間の道を10m進む
(5)右手にエントランスを入って2階へ
ファイナンシャルプランナーの相談内容
はじめて相談してみたい方もお気軽に問い合わせください。
日座保久 (ひざ やすひさ)
株式会社マネープランナーズ代表取締役
大手金融機関に新卒で入社。仕事の経験を積み、銀行、証券、不動産、保険などを知れば知るほど「もっとお客様のためにトータルで役に立てるような仕事ができないか」と思うようになり、ファイナンシャルプランナーへ転身。趣味は筋トレと旅行。学生時代は心理学を極めるため海外留学も経験。
小峰一真 (こみね かずま)
株式会社マネープランナーズマネジメントディレクター
証券外務員2種/住宅ローンアドバイザー
大手証券会社、外資系保険会社を経て、独立系ファイナンシャルプランナー事務所の創業に参画しマネープランナーズへ。資金計画、住宅購入、資産運用、保険の相談など全般的に得意でこれまで1000件以上の家計のカウンセリング、お悩み解決を実施。
