株式会社マネープランナーズ

Service

お金にまつわるあれこれ
プロの相談なら
マネープランナーズへ

経験豊富なマネーアドバイザーによる資金計画などのマネープランニング。
銀行や証券会社、保険会社が教えてくれない本当に必要な情報をお届け。

資金計画

人生の資金計画を立てるかどうかで、老後までの生活には大きな差が出ます。いつどのような支出があるのか、どのように貯蓄をしていくのか等のプランづくりが重要です。

資産運用

お金の増やし方には定石があります。貯金の他にもバランスよく資産づくりを行うことで将来大きな差が出る可能性があります。初めての方にも資産運用の種類やメリット・デメリットを分かり易く説明します。

住宅購入

住宅は購入した方が良いのか？どの住宅ローン商品がよいのか？住宅ローンはいくらまでなら借りても大丈夫か？こうした悩みは多くの方がお持ちです。家庭ごとの将来ビジョンに合わせてカウンセリングを行います。

保険

保険は仕組みや内容を理解することが難しいと言われており、また商品種類も多岐に渡ります。正しく理解し、適切な保険に加入するためのアドバイスを行います。

相続

家族にお金を残す、またトラブルを事前に防ぐためにも相続の対策をしっかり考えておくことが重要です。相続に詳しいFPによる現状分析と相続対策プランの作成が可能です。

マネープラン表の作成

これからの収入と支出の把握や教育プラン、貯蓄計画を作成します。将来も安心して生活するための計画が見えてきます。

Your Good Partner

お客様に寄り添う
マネープランナーズ

やさしいカウンセリング

はじめての方でも分かり易く理解できるカウンセリングを行います。相談し易いよう初回カウンセリング(60分)は無料です。ご自身や家族の現状分析が可能です。
※自宅等への訪問面談の場合は交通費2,000円を頂戴します。

実績豊富なマネーアドバイザー

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実績豊富なマネーアドバイザーがカウンセリングを行います。目的や悩みの内容に合わせて経験のあるアドバイザーが担当します。（マネーアドバイザーへのリンク）

お客様目線

利益率の高い商品を販売する義務のある銀行、証券会社、保険会社とは異なりお客様本位のスタンスでカウンセリングを行うマネーアドバイザーだからこそ、お客様に本当に必要な情報をお届けできます。

駅近で良好なアクセス

JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」1分、キッズスペースも併設しています。
また自宅での面談や近くの喫茶店等での相談も可能です。

Flow

ファイナンシャルプランナー
相談の流れ

初回面談（無料）
60〜90分

お客様の家計の現状や将来プランや夢、ご不安に感じていることをヒアリングさせていただき、ポイントを整理させていただきます。初回相談のみとりあえず受けてみるというお客様も歓迎しています。
※自宅等の訪問面談の場合は交通費2,000円を頂戴します。

マネープランカウンセリング
60〜90分

マネープランカウンセリングをご希望のお客様には表を作成し、現状の課題や将来予測をマネーアドバイザーが解説いたします。
★もらえるもの
マネープランシミュレーション

実行支援カウンセリング
60〜90分

マネープランカウンセリングの結果実行支援までご希望のお客様には資産運用、住宅購入、住宅ローン、保険、相続の考え方や商品選びのアドバイスをいたします。
★もらえるもの
住宅ローンシミュレーション表、保険解説マニュアル、相続対策シートなど

アフターフォロー
60〜90分

仕事の状況に伴う収入の変化、資産運用の状況によるマネープランの修正、定期的な保険の見直し等のメンテナンス相談を定期的に行います。お客様向けのお金に関する勉強会等も開催しています。

Price

カウンセリング料金

マネーカウンセリング

初回相談　無料
※自宅等への訪問面談の場合は交通費2,000円を頂戴します。
初回面談以降　5,000円 (2回程度の面談でご希望の方のみ)

その他のサービス

A.マネーアドバイザー顧問契約　60,000円/年
B.住宅購入・住宅売却・住宅ローンのサポート　物件価格の0.5%、もしくは15万円（税別）
C.相続対策カウンセリング　50,000円

Corporate Profile / Access

本社：東京都渋谷区恵比寿1-5-2 こうげつビル2階
JR山手線、湘南新宿ライン、りんかい線「恵比寿駅」徒歩1分
日比谷線「恵比寿駅」徒歩2分
大通り沿いの赤れんが調のビルです。(1階に富士そば、ハンコ屋さんが入居)
入口が裏側のためご注意ください。(タバコ屋さんの脇の細い路地を20m進みます)

お金のプロって？

マネープランナーズでは、経験豊富なプロのファイナンシャル・プランナーが多数在籍しています。ファイナンシャル・プランナー（FP）とは、人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を実践するプロフェッショナルです。ファイナンシャル・プランナーは、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。

前田晃介 (まえだこうすけ)

株式会社マネープランナーズ代表取締役
CFP® / 1級FP技能士 / 宅地建物取引士 / 第2種証券外務員

不動産管理業を経て、ファイナンシャルプランナーに転身。独立系FP会社でライフプランニング、資産運用、不動産購入等のコンサルティング業務に従事したのち株式会社マネープランナーズを設立

小峰一真 (こみねかずま)

株式会社マネープランナーズ
2級FP技能士 / PBコーディネーター / 住宅ローンアドバイザー

大手国内証券会社、外資系保険会社を経て、独立系FP事務所創業に参画。年間100世帯以上のコンサルティング、セミナー講師を務める。保険、証券分野に強く、お客様からの信頼も強い。

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